Transaction Services

Au cours des dernières années, la complexité des transactions des entreprises n'a cessé de croître. Celles-ci induisent une confrontation dès le premier jour du processus de transaction avec différentes problématiques opérationnelles et liées à l’entreprise plus ou moins complexes. En plus des considérations entrepreunariales, ce sont également les aspects financiers, légaux et fiscaux qui doivent être pris en compte. Dans de telles situations, il est primordial de disposer d’une organisation efficiente, permettant de livrer une analyse et des résultats de qualité sous contrainte de temps. Une intégration optimale du management constitue également un élément très important dans le cadre d’une transaction. Nos services de conseil interdisciplinaires hautement qualifiés, sans perte d'efficacité et adaptés au besoin des clients font la différence.

Nos équipes disposent de beaucoup d'expérience dans différents types de transactions, tailles d'entreprises, secteurs et formes juridiques. Qu’il s’agisse d’une transaction locale et privée ou d’une affaire internationale et complexe d’une société cotée en bourse, nous façonnons le contenu et les processus de manière efficace et individuelle à partir des objectifs stratégiques de nos clients. Pour les transactions internationales, nous recourrons à l'expertise de nos collaborateurs du groupe MAZARS grâce à une structure partenariale afin d'offrir à nos clients les solutions les plus appropriées au delà des frontières. Nous offrons nos services dans le domaine des banques, des assurances, ainsi que dans la plupart des secteurs industriels.

Compétences clés :

  • Conseil de Transaction et Corporate Finance
    • Acquisitions / Cessions
    • Merger advisory
    • Joint ventures / Strategic alliances
    • MBO / MBI
    • Placements privés
  • Due Diligence
    • Sell side and buy side due dilligence
    • Coordination et support
    • Support dans le processus de pricing
    • Support pour contrat d’acquisition et de cession
    • Support lors des négociations
  • Evaluation et modélisation financière
    • Enterprise / Business / Asset valuation
    • Fairness opinions
    • Purchase Price Allocation
    • Impairment tests
    • Evaluation des valeurs immatérielles
    • Modélisation financière

Secteurs d'activité

  • Assurance
    • Assurance non-vie, vie et maladie, Réassurance
    • Courtiers, Third party administrators
  • Banques
    • Private banking, Asset management, Brokerage
    • Retail banking, Commercial and Corporate banking
    • Outsourcing business
  • Industrie
    • Télécommunications, Communications, Publicité
    • Media, Entertainment & Publishing
    • Technologie de l'information, Energie, Matières premières
    • Transport & Automobile
    • Santé, Industrie chimique & Agro-alimentaire
    • Marchés de consommation
    • Aéronautique, Défense & Sécurité

Partager